AI熱潮狂襲！台積電先進封裝擴產 設備族群猛漲

商傳媒｜綜合報導

台積電週二(6日)召開股東會，董事長劉德音提到「AI訂單」需求暢旺，台積電先進封裝產能供不應求。總裁魏哲家也表示，台積電正在擴充先進封裝產能，時程是「越快越好」。此一利多激勵台股設備族群，週三(7日)股價集體噴出，包括：辛耘、牧德攻漲停，弘塑、萬潤、迅得、均豪、均華表現剽悍。

圖片來源：翻攝玩股網

這股AI熱潮帶動產業榮景、且持續延燒，高盛（Goldman Sachs）經濟學家預估，AI可能在未來10年內推動全球GDP成長7%，未來10年榮景可以為標普500指數淨利率，帶來約4個百分點的成長，其中多家台灣企業被點名為「推動者」，有望受惠這股趨勢。

這些有望受惠AI效應的台廠包括：鴻海旗下的工業富聯，其客戶包括：微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等科技巨擘，是伺服器、儲存和網路設備的領先供應商。高盛分析師預計，2023至2025年，工業富聯的AI伺服器業務收入貢獻，將分別成長至13%、18%、21%；去(2022)年數字為8%。

而輝達（Nvidia）製造用於訓練AI模型資料中心的超強大晶片，ABF載板廠商也將直接受惠。高盛分析師表示，欣興的ABF載板業務，佔輝達材料供應鏈的28%，預計未來幾年與大型語言模型相關的AI應用，尤其是雲端服務供應商的ABF市場需求，估計將成長67%。

同樣是ABF載板龍頭的南電，正在提升產能，以加強服務高階ABF載板市場。高盛團隊指出，南電在提供AI應用所需的先進材料方面更好卡位。南電也表示，未來幾季AI和高效能運算（HPC）的收入貢獻，將從現在的11%提升到20%。