AI熱潮狂襲!台積電先進封裝擴產 設備族群猛漲
商傳媒|綜合報導
台積電週二(6日)召開股東會,董事長劉德音提到「AI訂單」需求暢旺,台積電先進封裝產能供不應求。總裁魏哲家也表示,台積電正在擴充先進封裝產能,時程是「越快越好」。此一利多激勵台股設備族群,週三(7日)股價集體噴出,包括:辛耘、牧德攻漲停,弘塑、萬潤、迅得、均豪、均華表現剽悍。
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這股AI熱潮帶動產業榮景、且持續延燒,高盛(Goldman Sachs)經濟學家預估,AI可能在未來10年內推動全球GDP成長7%,未來10年榮景可以為標普500指數淨利率,帶來約4個百分點的成長,其中多家台灣企業被點名為「推動者」,有望受惠這股趨勢。
這些有望受惠AI效應的台廠包括:鴻海旗下的工業富聯,其客戶包括:微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)等科技巨擘,是伺服器、儲存和網路設備的領先供應商。高盛分析師預計,2023至2025年,工業富聯的AI伺服器業務收入貢獻,將分別成長至13%、18%、21%;去(2022)年數字為8%。
而輝達(Nvidia)製造用於訓練AI模型資料中心的超強大晶片,ABF載板廠商也將直接受惠。高盛分析師表示,欣興的ABF載板業務,佔輝達材料供應鏈的28%,預計未來幾年與大型語言模型相關的AI應用,尤其是雲端服務供應商的ABF市場需求,估計將成長67%。
同樣是ABF載板龍頭的南電,正在提升產能,以加強服務高階ABF載板市場。高盛團隊指出,南電在提供AI應用所需的先進材料方面更好卡位。南電也表示,未來幾季AI和高效能運算(HPC)的收入貢獻,將從現在的11%提升到20%。